SFAは「SalesForceAutomation」のことで、日本語に訳すと営業の自動化になります。つまり営業部の業務を自動化するもしくは、より効率よく実行するためにシステムを意味しています。では実際に効率よく業務をするために、どのような手法が用いられているのでしょうか。SFAを導入することで自動化できる内容の1つが、顧客管理です。
自社が抱えている顧客というのは、企業にとって貴重な財産になります。しかし財産である顧客の情報を、一部の営業社員しか把握していないと営業のチャンスを逃してしまう可能性があります。また担当社員がいないときに問い合わせがあった場合、情報が共有されていないと顧客からの問い合わせに不適切な対応をしてしまうかもしれません。顧客に合わせた適切な対応ができるようにするためにも、SFAで顧客情報を管理することに意味があります。
また顧客管理だけではなく、営業の自動化をすることには案件を管理できるというメリットがあげられます。商談の進捗状況や受注予定日、さらには見込み額などを一部の社員しか把握していないと円滑に業務を進められません。SFAを導入してシステムで一括管理することによって、他部署とも連携して効率の良い形で業務をすることにつながります。実際に導入するとどのような形で業務を効率化できるのか把握したうえで、営業の自動化を取り入れるメリットがあるか検討していくことが大切です。